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个股分析
  • 埃斯顿(002747):下游需求迎拐点 外延并购加速国际化 2019/11/22

    收购焊接机器人百年老店Cloos,国际化再下一城 公司与控股股东联合收购全球一体化焊接解决方案领导企业Cloos,并计划通过向控股股东增发的方式实现对Cloos 控股。Cloos 是全球最早拥有完全自主焊接机器人技术和产品的公司之一。本次收购将使公司占领机器人产...

  • 九芝堂(000989):所投干细胞项目研究成果进入中国!申请已获药监局受理 2019/11/22

    事件:公司于2019 年11 月20 日发布《九芝堂股份有限公司关于并购基金的投资进展公告》,公司接珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金通知,其控股子公司立九芝堂美科(北京)细胞技术有限公司收到国家药品监督管理局签发的《受理通知书》(受理号:JXSL1900126...

  • 泸州老窖(000568):荣耀复兴进行曲:路径、展望与投资机会 2019/11/22

    本轮彻底变革的关键点,提炼老窖经营密码,并尝试提出公司实现全国化的四大策略建议。当下高端白酒景气度给予国窖充足量价操作空间,来年提价效应,保障报表业绩确定性。当前预期与持仓回落背景下,来年收益空间已突出,我们给予19-21 年EPS 预测3.23、3.98...

  • 苏泊尔(002032):差异化与持续创新构筑核心竞争力 2019/11/22

    苏泊尔在国内炊具和小家电市场还拥有多大的空间 1)当前炊具市场Top3 合计份额不足20%,行业整体集中度有待提高,2018 年苏泊尔在炊具市场份额仅为10.3%,仍有较大提升空间,未来随着消费水平的提高和行业技术的进步,国内炊具行业将面临更激烈的行业洗牌,公...

  • 鸿路钢构(002541):聚焦钢构制造优势明显 产能扩张驱动快速成长 2019/11/22

    钢结构制造与应用龙头,步入提速增长期。公司为国内钢结构制造行业龙头,技术与产能实力雄厚,所参与的地标性建筑项目广泛分布于全国,品牌优势突出。受益于钢结构建筑渗透率、行业集中度不断提升,近年来公司已进入提速发展期,2019Q1-3 实现营收76.4 亿元...

  • 五分PK10网址 2019/11/22

    本报告导读: 公司为维生素龙头企业,探索布局ADC 等创新药业务。首次覆盖,给予谨慎增持评级。 投资要点: 首次覆盖,给予谨慎增持评级。预计公司2019-2021 年EPS 为0.46/0.55/0.63 元,参考可比公司估值,给予目标价13.75 元,对应2020 年PE25X,首次覆盖...

  • 康恩贝(600572):推进大品牌大品种工程 拓展创新业务 2019/11/22

    首次覆盖,给予中性评级。预计公司2019-2021 年EPS 为0.24/0.28/0.31 元,参考可比公司估值,给予目标价7 元,对应2020年PE 25X,首次覆盖,给予中性评级。 政策影响销售承压,推进大品牌大品种工程。公司主要产品包括现代中药与植物药、化学药,前三季度实...

  • 康缘药业(600557)首次覆盖报告:积极调整产品结构 2019/11/22

    本报告导读: 公司多方面加强产品结构调整,保障公司持续发展。 投资要点: 首次覆盖给予公司中性评级。预计公司2019-2021 年EPS 为0.86/1.00/1.16 元,参考行业同类公司2020 年PE 16X,给予目标价16.00 元,首次覆盖给予中性评级。 营销改革有望带动传统产...

  • 新奥股份重大事项点评:重组推进 优质燃气龙头上下游一体化启航 2019/11/22

    公司发布收购预案:拟以(1)旗下联信创投(持有Santos 的9.97%股份,对价70.86 亿元)、(2)发行股份(对价132.54 亿元)、(3)现金27.05 亿元购买新奥国际旗下新奥能源29.26%股权;(4)并以现金27.95 亿元购买精选投资旗下新奥能源3.55%股权。合计购买新奥能源32.8%...

  • 贵州百灵(002424)首次覆盖报告:苗药一体化项目持续推进 2019/11/22

    首次覆盖给予公司中性评级。预计公司2019-2021 年EPS 为0.32/0.33/0.35 元, 参考行业同类公司2020 年PE28X,给予目标价9.32 元,首次覆盖给予中性评级。 传统苗药业务收入稳步增长。公司是一家集苗药研发、生产、销售于一体的医药上市公司,以实施科技苗药...

  • 双鹭药业(002038)首次覆盖报告:推进多产品线建设 2019/11/22

    本报告导读: 公司积极推进一致性评价和产品管线建设,多产品线保持平稳。 投资要点: 首次覆盖给予中性评级。预计公司2019-2021 年EPS 为0.53/0.56/0.59 元,参考行业同类公司2020 年PE 24X,给予目标价13.17 元,首次覆盖给予中性评级。 业绩下滑但盈利质...

  • 华邦健康(002004)首次覆盖:推进多领域业务布局 2019/11/22

    本报告导读: 公司布局医药、农化、旅游等多个领域,整体业务平稳。 投资要点: 首次覆盖给予公司中性评级。预计公司2019-2021 年EPS 为0.24/0.25/0.26 元,参考行业同类公司2020 年PE19X,给予目标价4.70 元,首次覆盖给予中性评级。 农化和旅游业务整体平...

  • 中航善达(000043):招商物业股权过户完成 资源禀赋再优化 2019/11/22

    事项: 2019 年11 月21 日,公司发布《关于发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》,公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产招商局物业管理有限公司100%股权的过户手续已办理完成,招商物业成为公司的全资子公司。 国信地产观点:1)公...

  • 仙琚制药(002332):长期专注于甾体领域 推进制剂研发工作 2019/11/22

    本报告导读: 公司长期专注于甾体原料药和制剂领域,推进制剂研发工作。首次覆盖,给予谨慎增持评级。 投资要点: 首次覆盖,给予谨慎增持评级。预计公司2019-2021 年EPS 为0.45/0.56/0.68 元,参考可比公司估值,给予目标价11.2 元,对应2020 年PE 20X,首...

  • 华润双鹤(600062)首次覆盖报告:三大业务平台稳步推进 2019/11/22

    本报告导读: 公司积极推进慢病业务、专科业务和输液业务三大平台,多角度提升业务能力。 投资要点: 首次覆盖给予公司谨慎增持评级。预计公司2019-2021 年EPS 为1.02/1.12/1.23 元,参考行业同类公司2020 年PE13X,给予目标价14.00 元,首次覆盖给予谨慎增...

  • 潞安环能(601699):拟年化4倍PE现金收购矿井 有望大幅增厚业绩 2019/11/22

    事件:2019 年11 月21 日,公司发布公告称拟以现金支付方式向公司控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司购买其所持有的山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权,交易对价为75174.05 万元。 点评 拟收购集团资产,产能扩张,产量增加:慈林山煤业包括...

  • 江苏神通(002438):冉冉升起的乏燃料后处理新星 业绩增长值得期待 2019/11/22

    盈利快速增长的阀门领军企业,产业资本入主改善公司治理 公司为国内规模最大的阀门制造商之一,在实现核电机组蝶阀、球阀的国产化替代后又逐步开拓石化、化工阀门领域市场,在冶金阀门、核电阀门领域市占率达70%和90%, 2010 年6 月登陆深圳中小板。公司早年...

  • 柯力传感(603662):国内应变式传感器龙头 向物联网升级发展 2019/11/22

    公司整体情况。公司总部位于浙江宁波,成立于2002 年,2019 年8 月在上海证券交易所上市。公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器(其中主要为应变式称重传感器)、仪表等元器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务。公司近年来对上述产品进行物联网...

  • 浙江鼎力(603338)深度报告:高空作业平台龙头 新臂式打开成长空间 2019/11/22

    高空作业平台行业:国内高成长、空间大,处在早期发展阶段;国内市场新玩家众多,国产品牌市占率逐步提高 全球高空作业平台规模800 亿元人民币(测算值),稳健增长;国内市场规模仅约50 亿元,2018 年国内保有量10 万台远低于美国60 万台。随着安全意识提升、施...

  • 家家悦(603708)重大事项点评:进军安徽淮北市场 泛区域扩张提速 2019/11/22

    公司拟以收购方式进军安徽淮北市场,并购、自主展店双管齐下,泛区域扩张提速。 2.1 亿元投资持有乐新商贸75%股权。公司与真棒集团、戴文、刘永红、乐新商贸签订投资协议,刘永红以现金及两处物业投资设立乐新商贸后将100%股权转让给真棒集团,真棒集团将其...

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